Notre société de groupe Cohen Brothers Financial Services Israel offre des services d'agent de placement local sur le marché israelien, de conseil en marketing tiers, aux investisseurs institutionnels, family offices et aux investisseurs dûment qualifiés israéliens depuis 2007. En Israël, nous avons conseillé plus de 10 gérants d'actifs, partie du Top 10 mondial et managers de taille moyenne performants, des États-Unis, d'Europe et d'Asie.

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Israël est une juridiction libérale pour les investisseurs professionnels et un marché trés attractif ,pour beaucoup encore "sous le radar", de plus de 700 milliards USD équivalent en AUM. Il s'agit d'un marché de fonds de pensions 'DC' avec une profonde diversification inhérente internationale, qui offre des récompenses potentiellement élevées aux gestionnaires les plus compétitifs partout dans le monde. Les barriéres à l'entrée de ce marché ouvert aux gérants du monde entier, restent trés importantes du fait meme de cette extreme ouverture qui en fait un marché hyper-compétitif. Les gérants etrangers trouvent un interet particuliérement élevé et un choix de rentabilité pour commercialiser leurs produits localement via les conseils d'un agent de placement professionnel formé aux exigences des USA et de l'Europe et également présent de trés longue sur le terrain local.

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Nous y avons contribué à vendre pour plusieurs centaines de millions de dollars de produits et solutions d'investissement. Voici ce que l'un de nos anciens clients, Amundi - top 10 mondial des principaux gestionnaires d'actifs avec plus de 1 trillion USD d'équivalent en AUM, que nous avons représenté sous exclusivité en Israël pendant plus de quatre ans, à déclaré à propos de nos services:

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«Andre Cohen et Cohen Brothers Israel ont été le third party marketer et agent de placement d'Amundi pour le marché israélien de 2010 à 2013. Pendant cette période, ils ont été en mesure de générer des affaires pour notre gamme de produits d'investissement alternatif à notre entière satisfaction."

Jean-François Pinçon, ancien directeur de la distribution internationale, Amundi

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    FOCUS : Pourquoi un agent de placement?

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Pour un fonds de private equity

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• Un rôle d'intermédiation clé sur le marché: 60% des investisseurs se sont engagés dans des fonds gérés par des entreprises qui les ont initialement contactés via des agents de placement. 20% des investisseurs se sont fréquemment engagés sur des fonds proposés par les agents de placement. *

• Essentiel dans la diffusion de l'innovation: la grande majorité des investisseurs (92%) affirment que les gestionnaires de fonds émergents ont fait appel à des agents de placement pour les approcher. *

• Essentiel pour répondre à certaines catégories d'investisseurs: à l'exception des plus grandes sociétés de capital-investissement qui peuvent maintenir de grandes équipes de relations avec les investisseurs, le recours à des agents de placement peut être le seul moyen d'atteindre une multitude d'investisseurs «sous le radar» des marchés internationaux, tels que les banques privées, des banques, des compagnies d'assurance et des family offices de taille modérée qui ne figurent jamais dans les classements internationaux mais jouent toujours un rôle important dans les engagements patrimoniaux.

• Une connaissance inégalée des investisseurs locaux: certains agents de placement ont une connaissance imbattable de certains marchés locaux.

* source: rapport de recherche Preqin août 2009, sondage auprès de 50 investisseurs institutionnels américains de premier plan

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Pour le gestionnaire d'une gamme de fonds communs de placement ou alternatifs

  

La promotion d'une gamme ouverte de fonds communs de placement ou de fonds d'investissement alternatifs par une équipe commerciale externe, ou Third Party Marketing, présente de nombreux avantages:

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• Le Third Party Marketing permet aux gestionnaires de fonds de pénétrer de nouveaux marchés étrangers avec pratiquement aucun risque d'investissement par rapport à la mise en place d'une équipe locale ou à l'acquisition d'une société de gestion de fonds locale, les deux modes de développement impliquant respectivement des coûts fixes récurrents substantiels avant la génération de revenus ou substantiels.

• Le suivi des marchés avec de fortes caractéristiques nationales avec une équipe de vente basée à l'étranger et qui va et vient, s'est parfois avéré peu efficace par rapport à l'utilisation d'une équipe de marketing tiers hautement connectée et considérée comme faisant partie du marché local.

• Le Third Party Marketer apporte à un gestionnaire d'actifs une connaissance approfondie d'un marché local et de ses participants et aux investisseurs locaux la proximité et la présence locale qui sont essentielles à la création et au développement de relations avec un nouveau gestionnaire de fonds non référençé.

• Les gérants de fonds profitent du portefeuille de relations du Third Party Marketer avec des investisseurs locaux et d'une expertise pointue dans la promotion de produits sophistiqués. Ce dernier a une longue histoire de relations avec les investisseurs locaux sur les marchés sur lesquels il est implanté.

• Le marketing par des tiers est une option intéressante pour un gestionnaire d'actifs pour accéder ou améliorer la pénétration des marchés perçus comme restreints à la concurrence étrangère, avec des barrières à l'entrée élevées, et non essentiels ou risqués.